หมอผีเมอร์ลินได้รับเอกซ์คาลิเบอร์จากเลดี้แห่งทะเลสาบให้กับอูเธอร์เพนดรากอนซึ่งเป็นพันธมิตรระยะสั้นกับดยุคแห่งคอร์นวอลล์ เมอร์ลินตกลงที่จะช่วยอูเธอร์เกลี้ยกล่อมอิเกรย์นภรรยาของคอร์นวอลล์โดยมีเงื่อนไขว่าเขาให้เมอร์ลินไม่ว่าจะเป็นผลจากตัณหาของเขาก็ตาม Merlin เปลี่ยน Uther ให้เป็นเหมือน Cornwall ด้วย Charm of Making มอร์กาน่าลูกสาวของคอร์นวอลล์สัมผัสได้ถึงอาการบาดเจ็บสาหัสของพ่อของเธอในระหว่างที่เขาถูกโจมตีในค่ายของอูเธอร์ ในขณะที่อิกเรนหลงกลและอูเธอร์ทำให้เธอหมดกำลังใจมอร์กาน่าก็มองทะลุผ่านมันไปดูอูเธอร์ขณะที่คอร์นวอลล์ตายในสนามรบ เก้าเดือนต่อมาเมอร์ลินพาอาเธอร์ลูกชายของอูเธอร์ไป อูเธอร์ไล่ตาม แต่ถูกสังหารโดยอัศวินของคอร์นวอลล์ อูเธอร์แทงคาลิเบอร์ลงไปในก้อนหินและร้องว่า “ไม่มีใครถือเอ็กซ์คาลิเบอร์ แต่ฉัน!” และเมอร์ลินประกาศว่า “ผู้ใดชักดาบออกจากหินผู้นั้นจะได้เป็นกษัตริย์”
หลายปีต่อมาเซอร์เอคเตอร์และลูกชายของเขาเคย์และอาเธอร์เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน Sir Leondegrance ชนะโอกาสในการพยายามดึง Excalibur จากหิน แต่ล้มเหลว ดาบของเคย์ถูกขโมยไปในเวลาต่อมาและอาเธอร์ดึงเอกซ์คาลิเบอร์ออกจากหินในขณะที่เปลี่ยนมัน คำพูดแพร่กระจายและเมอร์ลินก็ประกาศต่อฝูงชนว่าอาเธอร์เป็นลูกชายของอูเธอร์ผู้ปกครองที่ถูกต้อง Leondegrance ประกาศทันทีว่าเขาสนับสนุนกษัตริย์องค์ใหม่ ในขณะที่คนอื่น ๆ โต้แย้งอาเธอร์ที่จมอยู่ในห้วงนิทราอันยาวนาน เมื่อเขาตื่นขึ้นมาอาเธอร์ช่วย Leondegrance ซึ่งปราสาทถูกศัตรูของอาเธอร์ล้อมไว้ซึ่งนำโดยเซอร์อูรีนส์ ในระหว่างการต่อสู้ Arthur เอาชนะ Uryens และเรียกร้องให้ Uryens เป็นอัศวินส่งมอบ Excalibur ให้เขา อูรีนถูกล่อลวงให้ฆ่าเขา แต่ศรัทธาของอาเธอร์และอัศวินสะเทือนใจอย่างมาก Uryens คุกเข่าลงเพื่อประกาศความภักดีของเขาซึ่งทำให้คนอื่น ๆ ทำตามอย่างเหมาะสม อาเธอร์พบกับกีนีเวียร์ลูกสาวของลีออนเดกรันซ์และถูกทำร้าย แต่เมอร์ลินมองเห็นปัญหา
หลายปีต่อมาอัศวินผู้พ่ายแพ้แลนสล็อตได้ปิดกั้นสะพานและจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าเขาจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งเดียวเพื่อแสวงหาราชาที่คู่ควรกับดาบของเขา แลนสล็อตเอาชนะอาเธอร์และอัศวินของเขาอาเธอร์จึงเรียกเวทมนตร์ของเอ็กซ์คาลิเบอร์ออกมาและเอาชนะแลนสล็อต แต่ทำลายคาลิเบอร์ในกระบวนการ อาเธอร์รู้สึกละอายใจที่ใช้อำนาจของดาบในทางมิชอบเพื่อปรนนิบัติความไร้สาระของตัวเองและโยนซากดาบลงไปในทะเลสาบ เลดี้แห่งทะเลสาบคืนค่าเอกซ์คาลิเบอร์ให้กับราชาแลนสล็อตฟื้นขึ้นมาอาเธอร์และอัศวินรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกัน อาเธอร์สร้างโต๊ะกลมสร้างคาเมลอทและแต่งงานกับกินีเวียร์ แลนสล็อตสารภาพว่าเขาก็หลงรักเธอเช่นกัน มอร์กาน่าน้องสาวลูกครึ่งของอาเธอร์ซึ่งเป็นพ่อมดรุ่นใหม่และยังคงขมขื่นต่ออาเธอร์กลายเป็นเด็กฝึกงานกับเมอร์ลิน
Lancelot อยู่ห่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง Guinevere เขาได้พบกับ Perceval เด็กชาวนาและพาเขาไปที่ Camelot เพื่อเป็นสไควร์ เซอร์กาเวนภายใต้อิทธิพลของมอร์กาน่ากล่าวหาว่ากินีเวียร์ขับแลนสล็อตออกไปบังคับให้ดวลกับกาเวนเพื่อปกป้องเกียรติของเขาและกินเนเวียร์ คืนก่อนหน้านี้ Lancelot ถูกโจมตีด้วยตัวเองในฝันร้ายและตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บจากดาบของตัวเอง อาเธอร์รีบไล่อัศวินเปอร์เซวาลเมื่อแลนสล็อตมาดวลสาย แต่แลนสล็อตปรากฏตัวทันเวลาและเอาชนะกาเวนได้ เมอร์ลินรักษาเขาและเขาก็ขี่ม้าออกไปในป่าเพื่อพักผ่อน Guinevere ให้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อ Lancelot และพวกเขาก็มีเซ็กส์กัน ในขณะเดียวกันเมอร์ลินล่อมอร์กาน่าไปที่รังของเขาเพื่อดักจับเธอโดยสงสัยว่าเธอกำลังวางแผนต่อต้านอาเธอร์
Arthur พบว่า Guinevere และ Lancelot หลับอยู่ด้วยกัน อกหักเขาเอาคาลิเบอร์ฟาดลงไปที่พื้นระหว่างพวกเขา การเชื่อมโยงเวทย์มนตร์ของเมอร์ลินไปยังดินแดนทำให้เขาติดดาบและมอร์กาน่าฉวยโอกาสดักจับเขาด้วยคริสตัลที่มีเสน่ห์แห่งการสร้าง มอร์กาน่าอยู่ในร่างของกินีเวียร์และล่อลวงอาเธอร์ ก่อนจากไปเธอเปิดเผยตัวเองกับอาเธอร์โดยบอกเขาว่าลูกชายนอกสมรสของพวกเขาจะได้เป็นราชาคนต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองของเขามาก เมื่อตื่นขึ้นมาเห็นเอ็กซ์คาลิเบอร์แลนสล็อตก็หนีไปด้วยความอับอายและกินนีเวียร์ก็ร้องไห้
มอร์กาน่าให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งมอร์เดร็ดซึ่งมีต้นกำเนิดร่วมประเวณีระหว่างกันทำให้แผ่นดินเกิดความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บ อาเธอร์ส่งอัศวินของเขาไปตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อหวังจะฟื้นฟูดินแดน อัศวินหลายคนของเขาตายหรือถูกมอร์กาน่าอาคม เมื่อมอร์เดร็ดเติบโตเป็นผู้ใหญ่มอร์กาน่าจะมีชุดเกราะสีทองที่สร้างขึ้นสำหรับเขาและร่ายมนต์เสน่ห์เพื่อไม่ให้อาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเจาะทะลุได้ มอร์เดร็ดไปเรียกร้องให้อาเธอร์มอบมงกุฎให้เขา อาเธอร์เสนอความรักของเขาแทน มอร์เดร็ดปฏิเสธเขาเตือนอาเธอร์ว่าเขาจะกลับมาและจับคาเมล็อตด้วยกำลัง
เพอร์ซีวาลหลบหนีมอร์กาน่าได้อย่างหวุดหวิดและพบกับชายชราคนหนึ่งที่ประกาศว่าอาณาจักรล่มสลายเพราะ “บาปแห่งความจองหอง” Perceval จำผู้ชายคนนี้ว่า Lancelot Perceval ล้มเหลวในการโน้มน้าวให้ Lancelot ช่วย Arthur, Lancelot และผู้ติดตามของเขาโยน Perceval ลงในแม่น้ำ Perceval มีนิมิตเกี่ยวกับจอกซึ่งในระหว่างนั้นเขาตระหนักว่าอาเธอร์และดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อตอบปริศนาเขาได้รับจอกและนำไปให้อาเธอร์ซึ่งดื่มจากมันและได้รับการฟื้นฟูเช่นเดียวกับแผ่นดิน
อาเธอร์พบกินีเวียร์ที่คอนแวนต์และทั้งสองก็กลับมาคืนดีกัน เธอให้ Excalibur แก่เขาซึ่งเธอเก็บไว้ ด้วยความผิดหวังในการเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กับพันธมิตรของมอร์กาน่าอาเธอร์โทรไปหาเมอร์ลินโดยไม่รู้ตัวปลุกพ่อมดจากการหลับใหลอันน่าหลงใหลของเขา เมอร์ลินและอาเธอร์คุยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่เมอร์ลินจะหายตัวไป จากนั้นพ่อมดก็ปรากฏตัวต่อมอร์กาน่าในฐานะเงาและหลอกล่อให้เธอเปล่งเสน่ห์แห่งการสร้างออกมาทำให้เกิดหมอกจากลมหายใจของมังกรและใช้พลังเวทย์มนตร์ของตัวเองที่ทำให้เธอยังเด็กอยู่ เธออายุมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมอร์เดร็ดก็ฆ่าเธอด้วยสายตาของแม่ที่สวยงามครั้งหนึ่งของเขาตอนนี้ลดลงจนเหลือเพียงคนแก่ที่ดูทรุดโทรม
กองกำลังของอาเธอร์และมอร์เดรดพบกันในสนามรบ หมอกจากลมหายใจของมังกรปกคลุมกองทหารม้าของอาเธอร์ต่อแนวรบของมอร์เดรดทำให้พลังที่หมดลงของอาเธอร์กลายเป็นองค์ประกอบแห่งความประหลาดใจต่อศัตรูที่มีจำนวนมากขึ้น Lancelot มาถึงโดยไม่คาดคิดฉีกกองทหารของมอร์เดรดด้วยความโกรธเกรี้ยวและเปลี่ยนกระแสการต่อสู้ แต่ต่อมาก็พังทลายลงจากบาดแผลที่ไม่ได้รับการเยียวยา อาเธอร์และแลนสล็อตกลับมาคืนดีกันและแลนสล็อตเสียชีวิต มอร์เดร็ดแทงอาเธอร์ด้วยหอก แต่อาเธอร์ฆ่ามอร์เดรดด้วยเอ็กซ์คาลิเบอร์ Arthur บอกให้ Perceval โยน Excalibur ลงในแอ่งน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าราชาองค์ใหม่จะมาและดาบจะกลับมา Perceval ขว้าง Excalibur และ Lady of the Lake ก็จับมันได้ เพอร์ซีวัลกลับมาเห็นอาเธอร์นอนอยู่บนเรือที่มีผู้หญิงสามคนสวมชุดขาวเข้าร่วมกำลังแล่นไปยังอวาลอน
